Arsenale Emissione Bond da 300 Milioni per Investimenti in Ospitalità e Treni di Lusso
Arsenale ha collocato un bond da 300 milioni di euro per finanziare progetti nel settore alberghiero e ferroviario di lusso, con un piano industriale ambizioso per il futuro.
In Breve
- Qual è l'importo del bond emesso da Arsenale?
- Arsenale ha emesso un bond da 300 milioni di euro.
- A cosa serviranno i proventi del bond?
- I proventi serviranno a finanziare investimenti nel settore alberghiero e nello sviluppo di treni di lusso.
- Dove sono previsti i nuovi progetti alberghieri?
- I nuovi progetti alberghieri sono previsti in località come Marbella, Roma, Cortina, Toscana e Sud Italia.
Arsenale, uno dei principali operatori nel settore delle crociere di lusso su rotaia e dell’ospitalità di alta gamma, ha recentemente completato il collocamento di un prestito obbligazionario da 300 milioni di euro alla Borsa di Vienna. Questo bond, con una durata di quattro anni e una cedola a tasso variabile pari all’Euribor a tre mesi maggiorato di uno spread del 7,00%, rappresenta una mossa strategica per finanziare il piano industriale 2026-2031 del gruppo.
Il regolamento dell’operazione è avvenuto il 30 giugno, con Pareto Securities e lo studio legale Hogan Lovells Cadwalader come advisor. I proventi dell’emissione sono destinati a sostenere investimenti significativi sia nel settore alberghiero che nello sviluppo di treni di lusso. Paolo Barletta, CEO di Arsenale, ha dichiarato che il bond ha attirato l’interesse di decine di investitori provenienti da Nord Europa, America e Asia.
Nel settore alberghiero, Arsenale prevede di aprire una nuova struttura a Marbella e ha in programma progetti in località rinomate come Roma, Cortina, la Toscana e il Sud Italia. Parallelamente, l’azienda sta espandendo la sua offerta nel turismo ferroviario, avendo perfezionato nel 2025 l’acquisizione del 100% di Golden Eagle Luxury Trains. Inoltre, è in fase di finalizzazione un’ulteriore acquisizione nel settore delle crociere su rotaia in Asia.
Il collocamento del bond coincide con una diluizione della quota del fondo Oaktree, che ora detiene circa il 4% delle azioni. Attualmente, il gruppo Barletta controlla circa il 71% del capitale, mentre Bulgari detiene il 24,5%. La compagine azionaria include anche la Fidim della famiglia Rovati (23%) e la famiglia saudita El-Khereiji (8,5%).
Arsenale è conosciuta per progetti innovativi come il treno La Dolce Vita Orient Express, sviluppato in collaborazione con Orient Express, Trenitalia, Treni turistici italiani e la Fondazione FS, mirato a promuovere un turismo sostenibile su rotaia. Dal 2023, la società ha avviato un’espansione internazionale, con progetti in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Uzbekistan ed Egitto, dimostrando così la sua ambizione di diventare un leader globale nel settore del turismo di lusso.
Con queste iniziative, Arsenale non solo punta a rafforzare la propria posizione nel mercato, ma anche a contribuire allo sviluppo del turismo sostenibile, un tema sempre più rilevante nel contesto attuale.